Наступил 117 год V эпохи. Много лет прошло с тех пор, как эльфы покинули Средиземье. Те немногие, кто остались, затаились в Серебристых гаванях, Имладрисе и Лихолесье, закрыв свои королевства от других народов. Гномы же раскололись на несколько групп. Одна часть их замуровалась в Одинокой горе, а другая смешалась с людьми, передав им искусство строительства и обработки металлов.
После отплытия последнего корабля хранителей проходили столетия. Люди стали забывать о существовании эльфов и валар, для них это превратилось в легенду.  Век смертных совсем краток, давно уже не осталось свидетелей событий прежних эпох, а их письменные источники затерялись, утратились или содержали ошибки, допущенные при переписывании. Многие сомневались в существовании когда-либо Мелькора и Саурона или считали их обычными тиранами прежних эпох, покрытых слоем суеверных выдумок. Магия давно покинула Арду, люди перестали в неё верить.
После Войны кольца Гондор, Арнор и Рохан вступили в период расцвета. Даже Харад, захваченный и присоединенный к Гондору, процветал. Но долго люди прожить в мире и благоденствии не могли. После смерти Элдариона, сына Арагорна, отношения правителей начали обострятся. Нарастала борьба за власть и независимость. Первым откололся Харад. Его противостояние с Гондором и нежелание помогать последнему Рохана ухудшили отношения между народами людей до предела. Разразилась новая война, где каждый был сам за себя. Рохан, Гондор, Харад и жители Озёрного города долгие годы вели кровопролитные бои друг с другом. Последствия войны всех против всех остались неутешительными. Государства были разорены и разрозненны, им кое-как удалось добиться худого мира.
С этой печальной ноты началась V эпоха.

А тем временем в глубинах Мории, выжженных землях Мордора и безлюдном Тролистом плато умножали свою численность последние остатки орков и урук-хаев. Пытаясь улучшить свою породу за счёт пленных человеческих женщин, они начали представлять реальную угрозу для человечества, которое, впрочем, и не догадывается об их существовании. Ангмар начал набирать силу, но увлечённые войной люди ничего не могли с этим поделать.

За сотню лет с начала эпохи отношения между народами людей усели наладится, на смену прежним воинственным правителям пришли более мирные. Разрозненные королевства понемногу восстанавливались. Всё шло бы своим чередом, если бы не…
Небольшая группа подростков нашла в руинах Барад-Дура  книгу чёрной магии и несколько невзрачных на первый взгляд безделушек (которые на их несчастье оказались очередными артефактами, изготовленными некогда Сауроном). Любопытная молодёжь решила провести один из ритуалов, описанных в книге. Кто же  мог подумать, что глупое баловство могло обернуться настоящей магией, которой столетия уже никто не пользовался. А провели они именно ритуал, вызывающий Мелькора из Граней мира…
Прознав о возвращении Мелькора, валар всерьёз задумались о своём вторжение на земли Арды…